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受到整体需求疲软和换机期增长等因素影响，2018年多家智能型手机厂纷纷下调出货量，2019年手机厂商为提高产品差异化，积极推出多镜头手机以吸引消费者青睐。
由于各厂商逐渐将双镜头方案导入中低阶手机，并积极推出三镜头手机，预期2019年搭载三镜头以上的手机产品渗透率将提高。
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全球智能型手机镜头市场规模
拓墣透过调查各手机品牌前镜头、双、三、四镜头以上的镜头采用情况与搭载数量(不涵盖3D感测镜头)，估算全球手机镜头增量趋势，2019年全球智能型手机镜头出货总量将上看近43亿颗。
若后续中美贸易摩擦影响层面扩及手机，在最坏情况下，全球智能型手机出货量可能持续下修，届时将连带波及相关手机供应链，2019年手机镜头出货总量也将下修。
预期Apple、Samsung、OPPO、vivo与小米等其他品牌厂将持续在自家中高阶产品线推出多镜头手机，使双镜头从中高阶机种向下渗透，加上三镜头以上、3D感测等新应用需求增加，将拉高镜头出货量，因此即便手机光学镜头产业订单仍可能受到贸易摩擦与手机出货量减少的波及，但在镜头需求增加带动下，整体出货量仍将优于2018年。
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全球手机镜头厂商动态
① 光学镜头供应链
光学镜头供应链从上、中、下游主要可分为光学材料、光学零件(又细分镜头组与镜头模块)与终端产业。
上游供应商可供应塑胶和玻璃材料等功能性元件，中上游供应商为有能力生产可成像的各式镜片(Lens)，并可进行镜头研磨及光学镜片组装等成为镜头组，主要厂商有台系大立光、玉晶光、亚洲光学、陆系舜宇、华鑫光学及日本Kantatsu、韩国Sekonix、Kolen等。
中下游镜头模块厂则负责组装镜头组、影像传感器与音圈马达(Voice Coil Motor，VCM)等零组件，主要厂商如致伸、久禾、陆系舜宇、丘钛、欧菲光、韩国SEMCO、LG Innotek等。
② 主要手机镜头厂商状况
从目前镜头应用于终端产品的状况观察，光学镜头应用多元，以智能型手机为最大主流，由于智能型手机逐步走向多镜头化，加上车载镜头需求、指纹识别与3D感测等应用增加，带动整体镜头市场发展。
手机光学镜头供应链可直接分为镜头厂(Lens Set)与模块厂(Camera Module)，光学镜头厂主要包含大立光、玉晶光、舜宇、Kantatsu、Sekonix与Kolen等，其中台、日、韩厂占大部分。
镜头规格的竞赛已成为各大手机品牌厂重要卖点，不仅手机镜头镜片数和像素提升，光学镜头的设计难度也越来越高，目前能提供800万像素以上手机镜头的光学厂主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen和舜宇光学，5家厂商出货量占全球近70%。
光学镜头厂中能提供7P手机镜头的厂商，目前仅大立光、舜宇与玉晶光，大立光仍以其难超越的高良率镜头为优势，其他厂商则以6P手机镜头为主要产品线。大立光以全塑胶镜头产品称霸市场，并进一步推出全P的3D感测发射端镜头与全塑胶(5P)潜望式镜头产品。
舜宇除了布局7P和玻塑混合手机镜头外，潜望式设计镜头模块也已实现量产，基于市场对3D感测相关产品应用的需求不断提升，舜宇也开发TOF模块和结构光模块，并于手机端出货。
亚洲光学是推动G+P镜头最积极的厂商，其2款G+P手机镜头分别可应用于广角及变焦；亚洲光学也着手针对G+P、潜望式镜头设计和镜片切边等技术，打造G+P的5倍光学变焦镜头，并积极争取Android阵营的3D感测发射端镜头订单。
看好未来车用市场对镜头需求强劲，舜宇身为全球最大车载镜头供应商，已于2018年完成800万像素车载镜头研发，并获得国际客户订单；亚洲光学利用其玻璃镜头优势在车载镜头布局多年，目前已打入Tesla及欧洲车厂车载镜头供应商；玉晶光的全玻或玻塑混合镜头将可于2019年第三季开始出货，以供给欧美中高阶ADAS(先进驾驶辅助系统)。
Sekonix已供货车载镜头予Hyundai及GM，Kantatsu也将提供镜头相关技术，结合光学模具厂中扬光电及紘立光电，帮助鸿海布局车用镜头市场。反之，大立光主要锁定高规格手机镜头产品，基于车用镜头量不大和技术规格不高，车用镜头非大立光经营重点。
③ 三镜头于手机市场渗透率快速提升
2018年中、高阶手机朝双镜头以上发展，华为2018年底推出的旗舰机型P20 Pro及Mate 20三镜头手机也备受市场青睐。在MWC 2019上，Nokia发布五镜头手机Nokia 9 PureView，Samsung和华为也推出折叠手机Mate X与Galaxy Fold，其中Galaxy Fold内外共搭载6颗镜头，显示三镜头以上手机蔚为趋势。
▲华为华为P30系列镜头，source：华为
如今在后置双镜头设计已成为主流的情况下，厂商为提高产品差异化，大幅升级其镜头规格，三镜头以上产品的发展速度有望提高，预期2019年各品牌厂的高阶手机产品将以后置三镜头设计为主要方向，并搭配第四颗较低像素、增进景深或对焦功能的镜头，促使后置3颗以上镜头的设计渗透率快速提升。
但因镜头硬件升级有限，加上潜望式结构、软件运算的进步、成本与手机空间等考量，预期后置超过四镜头手机占比不会快速增加。
目前在高阶旗舰手机的后置三镜头配置，以超广角+长焦+广角方案为主，而中阶手机则以超广角+标准+景深方案占多数。Android品牌厂中以Samsung、华为和vivo最积极，例如Samsung于高阶S10系列机款便采用超广角+广角+长焦的三镜头配置，中阶机款主要选择超广角+标准+景深方案。
▲Samsung S10手机镜头，source：Samsung
华为P30主要采用超广角+广角+长焦方案，而华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版则将长焦镜头改为潜望式设计；vivo是超广角+标准+景深方案的主要采用者，并积极将此方案推至中、高阶产品在线。
④ 潜望式结构光学变焦镜头成为中国品牌手机关键创新
以潜望式结构设计的光学变焦技术，于2019年再度被OPPO和华为采用，OPPO在MWC 2019上发布基于潜望式结构设计的10倍混合光学变焦技术，华为则在2019年4月抢先一步发表P30 Pro，使得P30 Pro成为市面上首款10倍混合变焦手机；Reno变焦版则是OPPO首款搭载此技术并实现真正量产的手机，透过长焦镜头的潜望模块、镜片工艺、马达设计与光学防抖的加持，让高倍变焦和轻薄机身可共存。
▲华为P30系列的镜头组结构图，source：华为
潜望式结构可将光学元件横放排列，借助光学转向稜镜，使光线发生折射进入镜片组并实现成像，较传统光学变焦节省更多空间，使手机可保持轻薄。
潜望式结构不仅可缩小机身厚度，因潜望式镜头与变焦模块设置于机身内部，可增强其密封性，于防尘防水设计有一定程度优势。将长焦镜头采潜望式结构设计，对比传统2倍光学变焦，拍摄远处景物更具优势。
但受限于光学结构限制，潜望式镜头基本上不能配备大光圈，将影响夜拍效果与拍摄质量，与传统镜头模块相比，潜望式镜头需更好的稳定性，组装良率目前仍较低。
此外，垂直光线透过稜镜转换为水平光线后，光线折损可能影响实际成像质量，因此潜望式结构亦带来包括稳定性、调校与算法优化等问题。
▲OPPO 的潜望式摄像头设计，source：oppo
高倍光学变焦将成为非苹阵营手机镜头主打差异化的方向，潜望式光学变焦镜头在OPPO和华为带领下，2019年有望加速渗透。目前潜望式结构的镜头以5P设计为主，然比起传统手机镜头，潜望式结构受厚度限制较小，下一代产品将使用6P设计以提升光学变焦倍数。
预期潜望式镜头组可透过与传统镜头组甚至7P镜头的混搭，作为双镜头和三镜头手机不同配置方案的选择，除了突破现有手机镜头模块的高度限制外，还能搭配更先进的手机软件运算能力，达成更高倍的变焦效果。
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结语
2019年智能型手机光学镜头规格持续升级，将往更高像素、多颗镜头与光圈提升等趋势发展，前镜头规格也持续提高，例如新发布的几款高阶旗舰机中，开始采用3,200～3,600万像素前置镜头及4,800万以上后置镜头。
随着旗舰机种的前镜头像素升级，许多低规格镜头小厂因无法与大厂竞争，可能将退出市场。
观察目前趋势，在尚未有其他突破性技术问世的前提下，2019年多镜头+潜望式长焦镜头方案，将成为智能型手机实践高倍变焦相机的主要趋势之一，也是华为、OPPO和Samsung争取差异化的策略之一。
Source：拓墣产业研究院
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